Préstamos Personales al 31.07.2017 Guillermo Barbero
Sistema Financiero - Préstamos al 31.07.2017
De acuerdo a la información sobre los saldos al 31 de julio de 2017 de los Bancos y Entidades Financieras suministrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos personales sigue su crecimiento de forma incesante. El stock de estos créditos tuvo un incremento del 3,19% respecto al mes de Junio, durante el mes de Julio esta línea se elevó $8.848 millones respecto al stock del mes pasado, contra una suba de $4.232 millones respecto del mismo mes del año anterior. Hacia fines de Julio el volumen de préstamos asciende a $286.097 millones para el total acumulado, representando un crecimiento interanual del 55,18%, contra los $184.368 millones del mismo mes del año anterior. Las facilidades de acceso para este tipo de financiación y las constantes alternativas que van apareciendo hacen que junto a la gran demanda que hay por parte de los usuarios los préstamos personales sigan siendo, transcurriendo la segunda mitad del año, el producto más rentable para las entidades y el producto más accesible para los clientes. Otra alternativa nueva que apareció, si bien no están incluidos en los números que informa el BCRA, son los préstamos Argenta que puso en marcha el ANSES con el propósito de ampliar las herramientas de ayuda social y que en pocos días tuvo miles de préstamos otorgados y miles de consultas. Seguramente estos incrementos apuntalarán el crecimiento del consumo para la última mitad del año independientemente de la recomposición o no del poder adquisitivo. La operatoria a través de tarjetas de crédito, de acuerdo a los últimos datos informados por el Banco Central, respecto al stock al 31-07-2017 representa un monto de $254.936 millones sufriendo una caída (-1,56%) respecto al cierre del mes pasado. El crecimiento interanual representa un 25,40%. Esto indica que se están utilizando menos planes de pago en cuotas y menor financiación de los saldos de los resúmenes. El nivel fijado a los pagos mínimos, el plan “precios transparentes”, la saturación de los límites de endeudamiento y el menor ritmo en la incorporación de nuevos usuarios al sistema explica esta lentitud del crecimiento. Parece que el público elige a la modalidad de los préstamos personales como una preferible forma de financiarse. En agosto bajara un 1 % el costo de financiamiento de los plásticos para el sector no bancario, veremos si esto tiene alguna significancia en relación a la reactivación de su uso. . Durante el mes de Julio, la línea de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación, sigue su crecimiento representando una suba del 6,84 % respecto al mes pasado, acumulando un stock total de $83.270 millones. El crecimiento interanual ha sido del 48,07% y sigue constante. Esta más que claro el despegue que tuvieron este año los hipotecarios donde a medida que pasaron los meses fueron recibiendo beneficios, como la baja de IIBB por ejemplo, para que puedan ser más accesibles. Pero ahora habrá que sortear un nuevo escollo: el avance del dólar que puso en alerta a aquellos tomadores de créditos ya otorgados y aquellos que esperan la oportunidad para su acceso. Estos créditos otorgados en pesos ya no son suficientes para la propiedad elegida o la que estaban pensando reservar, recordemos que los metros cuadrados se transan en dólares. Por las informaciones que trascienden al mercado, sabemos que los Bancos estarían estudiando posibles soluciones para este problema, como por ejemplo la ampliación de la relación cuota ingreso y/o la extensión del plazo total para esta línea, de esta manera podría aumentar el monto del crédito y de su mano la cuota mensual. La línea de créditos prendarios presenta, según datos publicados por el BCRA, un stock de cartera a fines de Julio de $74.778 millones, mostrando un crecimiento del 3,30% versus el stock de cartera a fines de Junio de $72.389 millones. Sigue encabezando la línea de prendarios el mayor crecimiento interanual, con un 69,34%. La lucha de financiación sigue constante entre las automotrices y los Bancos ya que cada mes que trascurre van apareciendo más opciones para la compra de autos financiados, si bien las automotrices tientan al consumidor con una tasa del 0%, los Bancos salieron a dar batalla con los créditos UVA, donde la tasa es más baja, y los plazos más cómodos. En cuanto a los préstamos comerciales, esta línea sigue en alza manteniendo el crecimiento en los mismos niveles que se dieran el mes pasado incrementándose 7,66%. En términos interanuales representa un crecimiento del 48,52% prácticamente el doble de la inflación del período. El crecimiento sigue siendo homogéneo, parece que llegó la hora de recomponer stocks y ampliar el capital de trabajo como contrapartida del crecimiento de la confianza de los consumidores.
En cuanto a los préstamos en dólares la línea de comerciales sigue siendo la más amplia en volumen llegando a fin de Julio con un stock de $11.536 representando un 83,94% del total de financiamiento en moneda extranjera de todas las líneas con un crecimiento interanual del 114,22%. La línea de prendarios sigue siendo la de mayor crecimiento interanual 241,82% pero solo representa el 1,37% de la totalidad de préstamos en moneda extranjera. El sector agrario es sin duda el mayor impulsor del crecimiento de estas líneas. La fluctuación que pueda tener el dólar será decisivo al ver en los meses siguientes la evolución o no de todas estas líneas de financiación.
Guillermo Barbero
De acuerdo a la información sobre los saldos al 31 de julio de 2017 de los Bancos y Entidades Financieras suministrada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos personales sigue su crecimiento de forma incesante. El stock de estos créditos tuvo un incremento del 3,19% respecto al mes de Junio, durante el mes de Julio esta línea se elevó $8.848 millones respecto al stock del mes pasado, contra una suba de $4.232 millones respecto del mismo mes del año anterior. Hacia fines de Julio el volumen de préstamos asciende a $286.097 millones para el total acumulado, representando un crecimiento interanual del 55,18%, contra los $184.368 millones del mismo mes del año anterior. Las facilidades de acceso para este tipo de financiación y las constantes alternativas que van apareciendo hacen que junto a la gran demanda que hay por parte de los usuarios los préstamos personales sigan siendo, transcurriendo la segunda mitad del año, el producto más rentable para las entidades y el producto más accesible para los clientes. Otra alternativa nueva que apareció, si bien no están incluidos en los números que informa el BCRA, son los préstamos Argenta que puso en marcha el ANSES con el propósito de ampliar las herramientas de ayuda social y que en pocos días tuvo miles de préstamos otorgados y miles de consultas. Seguramente estos incrementos apuntalarán el crecimiento del consumo para la última mitad del año independientemente de la recomposición o no del poder adquisitivo. La operatoria a través de tarjetas de crédito, de acuerdo a los últimos datos informados por el Banco Central, respecto al stock al 31-07-2017 representa un monto de $254.936 millones sufriendo una caída (-1,56%) respecto al cierre del mes pasado. El crecimiento interanual representa un 25,40%. Esto indica que se están utilizando menos planes de pago en cuotas y menor financiación de los saldos de los resúmenes. El nivel fijado a los pagos mínimos, el plan “precios transparentes”, la saturación de los límites de endeudamiento y el menor ritmo en la incorporación de nuevos usuarios al sistema explica esta lentitud del crecimiento. Parece que el público elige a la modalidad de los préstamos personales como una preferible forma de financiarse. En agosto bajara un 1 % el costo de financiamiento de los plásticos para el sector no bancario, veremos si esto tiene alguna significancia en relación a la reactivación de su uso. . Durante el mes de Julio, la línea de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación, sigue su crecimiento representando una suba del 6,84 % respecto al mes pasado, acumulando un stock total de $83.270 millones. El crecimiento interanual ha sido del 48,07% y sigue constante. Esta más que claro el despegue que tuvieron este año los hipotecarios donde a medida que pasaron los meses fueron recibiendo beneficios, como la baja de IIBB por ejemplo, para que puedan ser más accesibles. Pero ahora habrá que sortear un nuevo escollo: el avance del dólar que puso en alerta a aquellos tomadores de créditos ya otorgados y aquellos que esperan la oportunidad para su acceso. Estos créditos otorgados en pesos ya no son suficientes para la propiedad elegida o la que estaban pensando reservar, recordemos que los metros cuadrados se transan en dólares. Por las informaciones que trascienden al mercado, sabemos que los Bancos estarían estudiando posibles soluciones para este problema, como por ejemplo la ampliación de la relación cuota ingreso y/o la extensión del plazo total para esta línea, de esta manera podría aumentar el monto del crédito y de su mano la cuota mensual. La línea de créditos prendarios presenta, según datos publicados por el BCRA, un stock de cartera a fines de Julio de $74.778 millones, mostrando un crecimiento del 3,30% versus el stock de cartera a fines de Junio de $72.389 millones. Sigue encabezando la línea de prendarios el mayor crecimiento interanual, con un 69,34%. La lucha de financiación sigue constante entre las automotrices y los Bancos ya que cada mes que trascurre van apareciendo más opciones para la compra de autos financiados, si bien las automotrices tientan al consumidor con una tasa del 0%, los Bancos salieron a dar batalla con los créditos UVA, donde la tasa es más baja, y los plazos más cómodos. En cuanto a los préstamos comerciales, esta línea sigue en alza manteniendo el crecimiento en los mismos niveles que se dieran el mes pasado incrementándose 7,66%. En términos interanuales representa un crecimiento del 48,52% prácticamente el doble de la inflación del período. El crecimiento sigue siendo homogéneo, parece que llegó la hora de recomponer stocks y ampliar el capital de trabajo como contrapartida del crecimiento de la confianza de los consumidores.
En cuanto a los préstamos en dólares la línea de comerciales sigue siendo la más amplia en volumen llegando a fin de Julio con un stock de $11.536 representando un 83,94% del total de financiamiento en moneda extranjera de todas las líneas con un crecimiento interanual del 114,22%. La línea de prendarios sigue siendo la de mayor crecimiento interanual 241,82% pero solo representa el 1,37% de la totalidad de préstamos en moneda extranjera. El sector agrario es sin duda el mayor impulsor del crecimiento de estas líneas. La fluctuación que pueda tener el dólar será decisivo al ver en los meses siguientes la evolución o no de todas estas líneas de financiación.
Guillermo Barbero