Financial Services

Industria bancaria y financiera

Para comprender el Sistema Financiero es necesario conocer a cada uno de los jugadores que lo conforman, y como los mismos se relacionan e interactúan para mejorar su estrategia de negocios.

A partir de la experiencia desarrollada durante más 30 años prestando servicios y asesorando en negocios, los profesionales especialistas en la industria financiera que integran First, conocemos los factores claves de la industria, y poseemos las capacidades para proponer soluciones innovadoras y prácticas.

Proveemos los siguientes servicios para la Industria Financiera:

• Business Strategy
  • Asistimos en la generación de activos y en el desarrollo de nuevos negocios.
  • Desarrollamos estrategias de financiamiento a través del mercado de capitales.
  • Desarrollamos soluciones estratégicas frente a cuestiones regulatorias.
• Corporate Finance Advisory
  • Realizamos estudios de mercado de la industria y su comportamiento a nivel local e internacional.
  • Evaluamos los principales indicadores de riesgo de la industria.
  • Desarrollamos el AQC (Asset Quality Control) para la evaluación del riesgo de las carteras de crédito.
• M&A
  • Participamos en transacciones de compra venta de Bancos y Compañías Financieras, que han sido emblemáticas en el Sistema Financiero argentino.
  • Asistimos a las entidades en la venta de carteras de créditos non performing.
• Deal Implementation
  • Asesoramos y acompañamos a distintos Bancos Internacionales y empresarios locales en el ingreso al Sistema Financiero argentino desde el punto de vista del negocio y la regulación aplicable.
• Valuation
  • Valuamos diferentes compañías en el sistema financiero, incluyendo Bancos, Compañías Financieras, Tarjetas de Créditos, Cooperativas, etc.
  • Realizamos valuaciones de carteras de créditos para transacciones entre entidades.
  • Realizamos Purchase Price Allocation (PPA) de adquisiciones de bancos en la región, adquiridos por bancos extranjeros.
• Fairness Opinion
  • Realizamos el informe de Fairness Opinion respecto del principal desliste del Merval de un Banco de capitales nacionales.
• Securitización
  • Desarrollamos programas de securitización de activos para diferentes Bancos, Compañías Financieras, emisoras de Tarjetas de Crédito, Cooperativas de crédito, desde el año 1996.
  • Somos líderes como Agentes de Revisión y Control (Master Servicer) para Entidades que actúan como Fiduciarios en los procesos de securitización de activos.
• Deuda Corporativa
  • Asesoramos en el desarrollo de programas de emisión de deuda corporativa.
  • Somos líderes como Agentes de Revisión y Control (Master Servicer) para Entidades que actúan como Fiduciarios en los procesos de securitización de activos.
• Reestructuración
  • Participado activamente en el proceso de reorganización del sector bancario durante la crisis del Tequila (23 de los 27 procesos de fusiones y adquisiciones, para inversores locales e internacionales)
  • Fuimos el Asesor Principal del Steering Comité en la reestructuración de la deuda privada internacional con mayor volumen – USD 1.475 millones.

Hitos

M&A

Valuation

Securitización y Master Servicer

Securitización

Deuda Corporativa

Reestructuración